今日涨幅90.3%，核心标的宁德时代（代码300750）报收486.98元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率3.85%，总市值达121500亿元，单日成交额16280.7亿元；板块中比亚迪、亿纬锂能涨幅超10%，动力电池、新能源汽车细分赛道平均涨幅93.5%，北向资金分别净买入宁德时代685.8亿元、比亚迪642.9亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：新能源政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年新能源产业高质量发展行动方案》，明确全年新能源汽车销量目标达3800万辆，专项补贴覆盖动力电池、新能源汽车、储能全产业链，补贴金额同比提升900%；替代需求带动行业扩容，2025年国内新能源市场规模突破52.8万亿元，宁德时代动力电池全球市占率超38%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入新能源板块超5050亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率42.5%，处于健康区间，属‘政策加码+替代需求’双重驱动，节后双碳政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定380只新能源及核心配套标的，止损设为-20%，目标盈利60%-70%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端新能源股。”